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Karuna Therapeutics annonce le prix de l'offre publique d'actions ordinaires

Karuna Therapeutics, Inc. (NASDAQ: KRTX) («Karuna»), une société biopharmaceutique au stade clinique déterminée à créer et à fournir des médicaments transformateurs pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques et neurologiques, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite de 2 083 334 actions de ses actions ordinaires à un prix d’offre publique de 120,00 $ l’action. Le produit brut de l’offre pour Karuna, avant déduction des escomptes de souscription et des commissions et autres dépenses estimées de l’offre, devrait s’élever à environ 250,0 millions de dollars. En outre, Karuna a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 312 500 actions ordinaires supplémentaires. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 4 mars 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Toutes les actions de l’offre proposée doivent être vendues par Karuna.
Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan agissent en tant que co-teneurs de livres pour l’offre. Stifel agit également en tant que gestionnaire de la comptabilité. JMP Securities et Wedbush PacGrow agissent en tant que co-gestionnaires de l’offre.
Les actions sont offertes par Karuna conformément à une déclaration d’enregistrement en vigueur qui a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). L’offre est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus provisoire relatif et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Lorsqu’ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus final relatif à ces titres peuvent également être obtenus auprès des bureaux de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du Département du Prospectus, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au (866) 471-2526, ou par e-mail à [email protected]; ou J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (866) 803-9204, ou par e-mail à [email protected]
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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni aucune offre ou vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’un de ces États ou juridictions.
À propos de Karuna Therapeutics
Karuna Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique dont la mission est de créer et de fournir des médicaments transformateurs pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques et neurologiques.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris, entre autres, le moment et la réalisation de l’offre publique., et d’autres déclarations identifiées par des mots tels que «pourrait», «s’attend», «a l’intention», «peut», «prévoit», «potentiel», «devrait», «sera», «serait» ou des expressions similaires négatifs de ces termes. Les déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties de performances futures et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, qui comprennent, sans s’y limiter, les risques de marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles pour une offre de titres. Ces risques et d’autres sont décrits sous la rubrique «Facteurs de risque» dans le dernier rapport annuel de Karuna sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC et dans d’autres documents déposés par Karuna auprès de la SEC. Les résultats réels de Karuna pourraient différer sensiblement des résultats décrits ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, Karuna n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives.
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Contacts
Investisseur:
Alexis Smith
518-338-8990
[email protected]